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首次公开募股百科

(略)

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(一) 发行价格

H股每股发行价格为人民币1.58元，具体如下:

H股发行规模为3亿股A股，其中3亿股以纽交所上市股票发行的股份作为本次发行的股份发行的股票发行的数量。

(二) 主要股东

H股股东Spark Capital Limited、Sertford Bank、Zion Finance Corp.、Sertford Bank、Zion Finance Corp.(BVI)和Orebula Gold International Co.(GS)(以下合称四家控股股东)为本次发行前公司的间接控股股东。

(三) 本次发行上市的股东人数

本次发行后公司已发行股份总数为2.5亿股A股，其中2.1亿股以纽交所上市股票发行的股份作为本次发行的A股的股份发行的数量。

三、募集资金用途

(一)发行人及其主要股东通过境内外公开发行股票募集资金，发行人拟将募集资金净额扣除发行费用后的净额用于:1)升级技术研发中心建设项目;2)补充流动资金;3)偿还债务;4)补充营运资金。

四、可比发行人及其关联方情况

1、可比发行人

1. 天齐锂业:公司目前的控股股东是赣锋锂业，实际控制人为江西省国资委。公司现有上下游关联企业50余家，包括赣锋国际、赣锋控股、安泰科、安泰衡等，主要为其主要客户。2020年度赣锋锂业实现营业收入109.14亿元，占公司2020年度营业收入的99%。

2021年1-6月，赣锋锂业实现营业收入32.25亿元，同比增长72.13%;实现归母净利润52.25亿元，同比增长640.40%;基本每股收益0.06元。

2. 天齐锂业控股股东是赣锋集团。截至2020年12月31日，赣锋锂业控制的赣锋集团通过子公司持有天齐锂业49%的股份。赣锋锂业拟将所持全部股权转让给江西省人民政府。

3. 公司所持子公司SPV Limited持股比例从27.04%增加至50.81%。SPV Limited是天齐锂业间接控股子公司，本次交易后，SPV Limited将不再持有天齐锂业股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

4. 赣锋锂业下属子公司以其拥有的Lithea公司股权、Bacanora公司股权、Gudaishire公司股权等作价2.26亿加元(每股作价人民币5.77元)，受让了ST天成剩余50%股权。

二、公司基本情况

本次交易构成关联交易。

公司全资子公司赣锋锂业与SPV Limited(以下简称SPV)合计持有天齐锂业约134%的股权。赣锋锂业成立于2007年，是一家主要从事锂化工产品研发、生产与销售的高新技术企业。

根据天齐锂业招股书，截至2020年底，SPV及其成员企业合计拥有的AMES S.A.S.A Lithium IQ Limited(以下简称IQL)享有天齐锂业权益的项目共计9个，分别为格林布什锂辉石矿项目、格林布什锂辉石矿项目、雅江措拉矿区一期项目、Kinsenda矿区一期项目、Atiana锂辉石矿项目、Lake-O-OQ锂辉石项目、Vastos锂辉石项目、SQM锂辉石项目、Lithium Investment (International) Lithium Corporation LLC Limited Lithium Aergy Resources Limited(以下简称SQL)权益。