艾隆_总代价为5000万美元,若中国区未发行的ADS全部完成
艾隆科技是(US)主要股东以及Non Holdings Limited的全资附属公司,简称“艾隆科技”。于2016年9月,艾隆科技向投资者发行ADS(美国存托凭证),总代价为8110万美元,于2018年3月向投资者发行ADS,总代价为5000万美元,于2019年8月向投资者发行ADS,总代价为4120万美元,于2021年7月向投资者发行ADS。
艾隆科技主要从事研发、生产及销售流体精密部件和特殊锻件等产品,包括光极板、检测防护玻璃和精密结构件等。
艾隆科技于2021年3月向投资者发行ADS及ADS,于2020年3月向投资者发行ADS,合计发行2451.27万股,每股价格为16.50美元。
艾隆科技称,自发行上市以来,发行人已发行的ADS已发行给940.67万股公司B类普通股的投资者。按当时市价计算,本次发行对于发行人及其募集资金规模的增加不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。本次发行上市预计将为艾隆科技带来的募集资金净额为2274万美元,将使艾隆科技现有在外发的股票摊销后的市值约为7.37亿美元。
艾隆科技也指出,公司预计,若中国区未发行的ADS全部完成,公司将于7月8日上市,同时该等中国公司股票的流通股本将从现有总股本的60.8%降至43.3%。
7月4日,艾隆科技披露的A股发行结果显示,该等中国公司的ADS发行获得了超额认购,合计超额发售了1561万份,超额发售数量占超额认购总数的80.66%。
艾隆科技A股发行价为41.99元/股,此次发行市盈率为41.84倍。与之形成鲜明对比的是,2015年5月,艾隆科技“因构成欺诈发行罪,被判处近4年有期徒刑,现又因构成欺诈发行罪,被判处有期徒刑一年,缓刑二年”。
有市场人士认为,此次破发,源于该等公司之前市值被市场严重低估。该等公司2021年的扣非净利润仅实现0.28亿元,远低于同期归母净利润-10.7亿元的首发募集规模。若以此作为参考,若按照当前流通股的市值计算,该等公司距离最低募集规模约15亿元,也就意味着公司募资不足15亿元,与“凶多吉少”的发行规模相差甚远。
也是说,上述企业此次破发是中签之时市场普遍预估发行规模的2.5倍。
而*ST新亿更加糟糕,已连续2年遭监管点名。今年1月,中证指数有限公司(下称“中证指数公司”)发布公告,表示拟取消新股发行。公司在1月19日发布的新股申购提示公告中称,此次新股申购未缴款的发行对象不超过1000人。
公开资料显示,*ST新亿是一家从事互联网游戏研发、代理、发行及相关业务的股份有限公司。
公司主要产品包括《荒野行动》《小米枪战》《和平精英》等多款手机游戏。
*ST新亿2018年、2019年、2020年营收分别为6.84亿元、1.69亿元、2.82亿元;净利润分别为-1194.03万元、-5934.38万元、-2931.42万元。
在3月23日,*ST新亿发布2020年业绩预告,预计实现营业收入21.24亿元至25.1亿元,比上年同期下降90%至90%,公司上年同期业绩预计亏损3.66亿元至4.12亿元。
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