来古弥新:平安私人银行注册客户超1,平安围绕投资者全生命周期需求
来古弥新基金会全称。是由盛仲信任主席单位,古名古弥新。据介绍,自2011年开始,盛仲信任古弥新基金会主席单位。在盛仲信主席的大力支持下,古弥新基金会经过了漫长的发展,基金会的成员在不断壮大,现在有多家基金会成为古弥新基金会的大股东,基金会现有会员企业70家,对外投资和对外合作的资产已经超过150亿元,除了古弥新基金会之外,现有持有GPGLP的基金也超过30家,存续企业8家,管理规模达到750亿元。
在盛仲信主席的带领下,古弥新基金会大力支持并带动了古弥新基金会的发展。2017年,《GPGLP的中国模式》《投资中国:持续改善基金管理人的职业发展与职业能力》《古弥新基金会管理人的国际化:关于全球风险管理和投资机遇的中国机遇与挑战》等法律法规相继出台,推动中国GPG的国际化进程,并倡导中国GPG的ESG运营管理。在此基础上,古弥新基金会举办了亚洲首届“ESG全球投资者大会”。本届大会包括国际投资者论坛、主旨演讲、研讨会、峰会、展览、培训等,对ESG相关的前沿议题进行了深入探讨。
古弥新基金会的ESG合伙人数量创历史新高,总管理规模达1730亿美元。通过对近150位合伙人的定期回顾与分析,以梳理行业趋势,建议投资者把握行业热点,并根据市场投资规律积极采取行动。同时,由古弥新基金会会长格利兹·科曼执掌的GSG负责人成为亚洲首位、亚洲首个,拥有大中华区ESG专门机构牌照的专业投资机构。
招行和平安在服务境内外高净值客户的过程中深耕细作,长期形成了“商行+投行”的核心竞争力,并推出了高质量的中收产品。招行ESG专业客户规模超7500万人,综合客户数量、资产规模和收入规模三大指标位居股份行第一,个人资产管理规模、个人银行业务收入位居股份行第二,在全球可持续金融的标准制定方面拥有绝对优势。平安私人银行近六年营收1007亿元,增速跑赢财富管理大势。

第二步是产品端,平安围绕投资者全生命周期需求,推出产品“五星优选”,满足客户多样化需求。截至2021年12月末,平安私人银行“五星优选”产品管理规模超3700亿元,私人银行客户数量超4000万。2021年“五星优选”新增持仓客户AUM达3.6万亿。平安人寿持续推进渠道改革,2021年前三季度,个险代理人渠道新业务价值率同比提升4个百分点至28.4%。
第三步是客群分层,平安通过搭建“数字化+私人银行”的客群经营服务体系,不断降低财富管理客群的门槛。截至2021年12月末,平安私人银行注册客户超1.9亿,管理的个人客户资产规模突破10万亿元,中国平安私人银行客户数超400万户。
第二步是银发客群分层,平安着力构建“线上+线下”结合的“三化”产品经营模式,积极布局养老第三支柱。截至2021年末,平安寿险私人银行客户数超1100万户,且通过构建银发生态圈,平安私人银行的保单件数及复购率均持续上升。
第三步是智能化客群分层,平安通过搭建“金融+科技”的智能化运营体系,构建“基于AI的智能投顾”,持续提升线上客户运营水平,增厚线下渠道客户的留存。
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